13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。 与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……
演员：比尔·斯卡斯加德 莉莉-罗丝·德普 尼古拉斯·霍尔特 亚伦·泰勒-约翰逊 威廉·达福 艾玛·科林 拉尔夫·伊内森 西蒙·迈克伯尼 斯泰西·图内斯 保罗·梅纳德 Gregory Gudgeon Roman Bloodworth
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演员：约瑟夫·科顿 阿莉达·瓦利 奥逊·威尔斯 特瑞沃·霍华德 伯纳德·李 保罗·赫尔比格尔 厄恩斯特·多伊奇 Siegfried Breuer Erich Ponto 维尔弗雷德·海德-怀特 Hedwig Bleibtreu Harold Ayer 保罗·伯奇 Martin Boddey 罗伯特·布朗 保罗·卡彭特 Reed De Rouen 西奥多·戈特利布 Paul Hardtmuth Charles Irwin 莉莉·卡恩 格佛雷·肯 马丁·米勒 埃里克·普罗曼 卡罗尔·里德 Annie Rosar K
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